![View from motor boat. Unrecognizable man drives torpedo boat on river, enjoys fresh air and speed. Unforgettable journey on river across ancient city. Travel and recreation concept](https://mraadvisory.us/wp-content/uploads/2025/02/man-drives-torpedo-boat-on-river-enjoys-fresh-air-2023-11-27-05-29-34-utc-scaled.jpg)
![WealthBuilder Portfolios](https://mraadvisory.us/wp-content/uploads/2025/02/WealthBuilder-Portfolios-1.png)
Carteiras WealthBuilder de Investimentos
“Um investimento em sabedoria para o melhor juro.” Benjamin Franklin
As Carteiras WealthBuilder são criadas a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), ações e/ou rend fixa, proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes.
As carteiras são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras.
Diversificação de investimentos em dólar
Gestão ativa de seus investimentos por profissionais com o pulso local do mercado
Flexível: Personalização com base no perfil de risco de cada cliente
Mantenha-se atualizado sobre o mercado americano com a inteligência de mercado da MRA Advisory
![2023_10_25 WBP website breakdown](https://mraadvisory.com/wp-content/uploads/2023/10/2023_10_25-WBP-website-breakdown.png)
Video: Carteiras WealthBuilder - Processo e Metodologia
Comitê de Investimentos MRA Advisory
O Comitê de Investimentos MRA (“CI”) é responsável pelo processo de gestão das carteiras gerenciadas de risco WealthBuilder da empresa (Fundos negociados em bolsa – ETFs) e da carteira de oportunidades estratégicas (todas as carteiras de ações). A maioria dos membros do comitê de investimento tem mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros na gestão de carteiras em nome de clientes.
O CI emprega uma abordagem descendente ao processo de gestão de investimentos e divide a abordagem da carteira de investimentos em participações “core” (alocação tradicional de ativos) e “explore” (alocação tática de ativos). À medida que os clientes aumentam o risco de uma carteira para outra, a sua alocação de “exploração” aumenta em comparação com a sua alocação “principal”. Alguns exemplos de uma participação “explorar” incluem energia limpa, computação em nuvem, varejistas on-line, enquanto as participações “principais” podem incluir o S&P 500, o índice Nasdaq ou o índice agregado de títulos do Barclays. Esta abordagem é fundamental no esforço do CI para gerar melhores resultados de investimento para os clientes, dado cada nível de risco da carteira. Além disso, o CI analisa todas as alocações de carteira trimestralmente ou conforme necessário. Antes de cada reunião do CI, cada membro do CI faz a sua própria diligência em cada participação existente em todos os nossos portfólios. O membro então faz uma recomendação para manter, vender, aumentar ou diminuir a posição. O membro apresenta seu raciocínio ao restante do comitê. Dois terços do comitê devem chegar a acordo sobre uma determinada ação antes de qualquer ação ser posta em prática.
![Gestao dinamica](https://mraadvisory.us/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-03-at-3.54.14 PM.png)
Membros do Comitê
![Marco Lima, CFP®](https://mraadvisory.us/wp-content/uploads/2025/02/Marco-Best.jpg)
Marco Lima, CFP®
CEO, Wealth Advisor
![Paul S. Plemenos](https://mraadvisory.us/wp-content/uploads/2025/02/Paul-Plemenos.jpeg)
Paul S. Plemenos
Director of Wealth Management
![Beth P. Wahlig](https://mraadvisory.us/wp-content/uploads/2025/02/Beth.png)
Beth P. Wahlig
Director of Socially Responsible Investing
![Joseph Verile, CRPC®](https://mraadvisory.us/wp-content/uploads/2025/02/Joe-V.jpeg)
Joseph Verile, CRPC®
Operations and Account Manager