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Nossa missão:

Ajudar nossos clientes resolverem seus desafios financeiros atuais e planejarem para o futuro com confiança

Sede em New Jersey

Fiduciário

Com uma mentalidade fiduciária, nossa equipe inclui profissionais experientes, fluentes em português e especialistas de mercado.

A maioria dos nossos consultores de patrimônio tem mais de duas décadas de experiência no setor de serviços financeiros.

Experiente

Desde 2012, os consultores da MRA são profissionais de planejamento financeiro e gestão de patrimônio associados a uma corretora não afiliada. Em 2017, a equipe fez a transição da MRA para uma empresa registrada de consultoria de investimentos (RIA) totalmente independente.

Tecnologia e Segurança

Nosso foco é fornecer aos nossos clientes a mais recente tecnologia financeira (Fintech) para facilitar a melhor experiência possível de atendimento ao cliente e com segurança.

Um time de Especialistas

Nossa equipe inclui profissionais experientes e uma equipe de apoio amigável.

A maioria de nossos consultores tem mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros.

Marco Lima, CFP®

Marco Lima, CFP®

CEO, Wealth Advisor

Adam C. Anderson, CFP®

Adam C. Anderson, CFP®

Director of Alternative Investments

Alison Cogan, CPA

Alison Cogan, CPA

Director of Tax Services

Paul S. Plemenos

Paul S. Plemenos

Director of Wealth Management

Beth P. Wahlig

Beth P. Wahlig

Director of Socially Responsible Investing

Dalton Chandler, MBA, APMA

Dalton Chandler, MBA, APMA

Wealth Advisor

Jonathan Brito

Jonathan Brito

International Wealth Advisor

Joseph Verile, CRPC®

Joseph Verile, CRPC®

Operations and Account Manager

Carol Kupetz

Carol Kupetz

Director of Client Services

Jolaine Richmond

Jolaine Richmond

Client Experience Coordinator

Fernanda Thompson-Lima

Fernanda Thompson-Lima

International Business Manager

Fabricio Alvarenga

Fabricio Alvarenga

Operations Assistant

Escritórios

New Jersey 

14 Walsh Drive, Ste. 302
Parsippany, NJ 07054

Florida 

3030 N. Rocky Point Drive W.
Suite 105
Tampa, FL 33607

Kentucky 

3121 Broadway
Suite 106
Padukah, KY 42001