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Carteiras WealthBuilder de Investimentos

“Um investimento em sabedoria para o melhor juro.” Benjamin Franklin

As Carteiras WealthBuilder são criadas a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), ações e/ou rend fixa, proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes.

As carteiras são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras.

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Flexível: Personalização com base no perfil de risco de cada cliente

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Video: Carteiras WealthBuilder - Processo e Metodologia

Comitê de Investimentos MRA Advisory

O Comitê de Investimentos MRA (“CI”) é responsável pelo processo de gestão das carteiras gerenciadas de risco WealthBuilder da empresa (Fundos negociados em bolsa – ETFs) e da carteira de oportunidades estratégicas (todas as carteiras de ações). A maioria dos membros do comitê de investimento tem mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros na gestão de carteiras em nome de clientes.

O CI emprega uma abordagem descendente ao processo de gestão de investimentos e divide a abordagem da carteira de investimentos em participações “core” (alocação tradicional de ativos) e “explore” (alocação tática de ativos). À medida que os clientes aumentam o risco de uma carteira para outra, a sua alocação de “exploração” aumenta em comparação com a sua alocação “principal”.  Alguns exemplos de uma participação “explorar” incluem energia limpa, computação em nuvem, varejistas on-line, enquanto as participações “principais” podem incluir o S&P 500, o índice Nasdaq ou o índice agregado de títulos do Barclays. Esta abordagem é fundamental no esforço do CI para gerar melhores resultados de investimento para os clientes, dado cada nível de risco da carteira. Além disso, o CI analisa todas as alocações de carteira trimestralmente ou conforme necessário. Antes de cada reunião do CI, cada membro do CI faz a sua própria diligência em cada participação existente em todos os nossos portfólios. O membro então faz uma recomendação para manter, vender, aumentar ou diminuir a posição. O membro apresenta seu raciocínio ao restante do comitê. Dois terços do comitê devem chegar a acordo sobre uma determinada ação antes de qualquer ação ser posta em prática.

WealthBuilder Conservative Income

WealthBuilder Conservative Income é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco até 20 (Conservador).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

WealthBuilder Income

WealthBuilder Income é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco até 20 (Conservador).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

WealthBuilder Income + Growth

WealthBuilder Income + Growth é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco entre 21 de 40 (Conservador Moderado).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

WealthBuilder Growth + Income

WealthBuilder Growth + Income é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco entre 41 de 60 (Moderado).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

WealthBuilder Growth

WealthBuilder Growth é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco entre 61 de 80 (Agressivo com Moderação).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

WealthBuilder Aggressive Growth

WealthBuilder Aggressive Growth é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas de fundos negociados em bolsa (ETFs), proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco acima de 80 (Agressivo).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

WealthBuilder Dividend Focus Portfolio

WealthBuilder Dividend Focus Portfolio é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas de ações negociadas em bolsa, proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco acima de 80 (Agressivo).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

WealthBuilder Strategic Opportunities Portfolio

WealthBuilder Strategic Opportunities Portfolio é uma carteira modelo criada a partir de um conjunto de centenas ações negociadas em bolsa, proporcionando diversificação de investimentos entre ações dos EUA, internacionais e/ou de mercados emergentes. As carteiras WealthBuilder são carteiras modelo gerenciadas pelo Comitê de Investimentos do MRA Advisory Group. O Comitê monitora as tendências de mercado e econômicas para determinar se são necessárias alterações na carteira para preservar a integridade do Número de Risco de cada uma de suas carteiras. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos tem mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos.

Este modelo de carteira é adequado para investidores com Índice de Tolerância ao Risco de 81+ (Agressivo).

Investimento Mínimo: US$ 50.000

Membros do Comitê

Marco Lima, CFP®

Marco Lima, CFP®

CEO, Wealth Advisor

Paul S. Plemenos

Paul S. Plemenos

Director of Wealth Management

Beth P. Wahlig

Beth P. Wahlig

Director of Socially Responsible Investing

Joseph Verile, CRPC®

Joseph Verile, CRPC®

Operations and Account Manager